В 1905 - 1911 гг. Персию охватила революция. Под давлением, в 1906 г. Мозафереддин-шах принял конституцию и создал меджлис.
В 1907 г. Британия, Германия и Россия заключили договор о разделе Ирана на сферы влияния. Но вскоре на престол вступил сын Мозафереддина. 24 июня 1908 г. он совершил переворот, разогнав меджлис. В ответ началось восстание. Вскоре ряд областей Ирана перешли под власть восставших. Началась осада Тавриза.
В феврале 1909 г. кочевники начали нападать на жителей, являвшихся подданными России, и караваны.
20 апреля 1909 г. Россия направила в Тавриз военные отряды и ситуация стабилизировалась.
Осенью 1911 г. вновь участились нападения.
11 ноября 1911 г. Персии передан ультиматум с требованием восстановить порядок. Но он был проигнорирован и через две недели русские войска перешли границу. Ещё через две недели они заняли северную Персию и правительство согласилось удовлетворить требования ультиматума.
В это время Турция ввела войска на спорные территории. Но Россия направила туда свои отряды и турки отступили.
Вскоре ситуация в Персии стабилизировалась.